Designet av profesjonelle pengeforvaltere og brukt av investorer over hele verden siden 1985, tilbyr Investment Account Manager omfattende investeringssporing og porteføljeadministrasjonsverktøy. Hvis du har ansvaret for å overvåke og administrere en eller flere porteføljer, vil du oppdage mange omfattende funksjoner som sparer tid, hjelper deg med å unngå feil, samtidig som det fører til bedre porteføljebeslutninger. Sentralisert sikker porteføljestyring - alle kontoene dine på datamaskinen. Omfattende investeringer sporing funksjoner for en rekke typer eiendeler: kontanter, pengemarkedsfond, amerikanske regjeringer, byråer, skattefrie obligasjoner. Last ned dine nåværende saldi og transaksjonsaktivitet fra din finansinstitusjon (hvis tilgjengelig). Detaljert transaksjon regnskap for: kjøp, salg, utbytte, renter, utgifter, universell aksjesplitt / utbytte, spin-off og fusjoner, anbud / utveksling, kapitalavkastning, utbytte reinvesteringsplaner (Drips), sikkerhetsoverføringer, kortsalg.
Mer enn 40 profesjonelle rapporter som oppsummerer dine investeringer: nåværende beholdninger, urealiserte gevinster / tap, solgte posisjoner og realiserte gevinster / tap (skatteinntekter), inntekt mottatt (skatteinnlevering), kapitalgevinster, provisjoner betalt, sikkerhetsallokering, portefølje diversifisering, porteføljens kontantstrømsprognoser, skattegrunnlag, resultatmålinger, forfallstidsposisjon, transaksjonsbokføring og mer. Flere porteføljestyring - Spor hver av investeringskontoene dine separat. Administrer kollektivt alle investeringskontoene dine. Grafer porteføljens ytelse, inntekt, kapitalfordeling, diversifisering og forfallstid. Fundamental ratio analyse for vanlige aksjer. Porteføljefordelingsfordelingsanalyse, inkludert den forholdsmessige effekten av fondsbeslutninger. Analyser ytelsen din ved hjelp av den tidsveide interne avkastningsmetoden og sammenlign deretter resultatet ditt med markedsindeksene.
Hva er nytt i denne versjonen:
Versjon 3.1.0 inneholder alle nyere oppdateringer, forbedringer og / eller feilrettinger.
Hva er nytt i versjon 3.0.1:
Versjon 3.0 .1 kan inneholde uspesifiserte oppdateringer, forbedringer eller feilrettinger.
Hva er nytt i versjon 2.9.8.6:
Versjon 2.9.8.6 nye funksjoner: importere csv / xls-filer; tilleggsrapporter; oppdatert hjelpesystem; eksporter porteføljens transaksjonsdata i .xls eller .csv-format; nye startside dashboard vise faner; lagt til flere finansinstitusjoner for nedlasting av kontoer.
Hva er nytt? i versjon 2.9:
Versjon 2.9 funksjoner: Import Personal Stock Monitor QIF files; tilleggsrapporter; oppdatert hjelpesystem; eksporter porteføljens transaksjonsdata i .xls eller .csv-format; tilleggsfunksjonalitet som kreves av IRS 2012 endringer for bruk av gjennomsnittskostnader dekket ikke dekket aksjer; mye mer ...
Begrensninger :
30-dagers prøveversjon
Kommentarer ikke funnet