Estate Manager

Advokater, CPA og andre Wealth Management Professionals er alltid på utkikk etter flere løsninger for å øke markedsandelen og beholde kunder. Estate Manager Professional er et verktøy som lar deg legge til nye tjenester til deg nåværende eiendom planlegging tilbud. Estate Manager Professional er en eiendom aktivasporingsverktøy som lar deg angi en klients eiendeler som ikke inngår i et testament. Ved hjelp av et intervju prosess som omfatter mer enn tre hundre spørsmål som dekker alle aspekter av eiendom eiendeler du gir den ultimate kundebeskyttelsen. Det finnes en rekke viktige verdier en klient besitter som ikke inngår i en vilje som safer og oppbevaring, samt fjern eiendom som båter, fly og mer. Hvis du noen gang har mistet noen nær du vet at dagen etter begravelsen du står i stua og spør hva nå. Hvor er de forsikringer? Pappa har alltid snakket om å få en båt, hvor ville det være? Jeg vet at de hadde en safe, hva bank? Hva boks nummer? Hvor vil nøkkelen bli? Hva er navnet på den megleren som har sine aksjer? Listen fortsetter og fortsetter. I intervjuet prosessen går vi over alle aspekter av eiendom eiendeler og bringe tankene ting som folk flest aldri vurdere når du planlegger deres eiendom. Virkelig dette er "Planlegging utover vilje". I tillegg til dine vilje utviklings- og eiendom planlegging alternativer, gir Estate Manager Professional du en ny løsning for å tiltrekke seg og beholde flere kunder. Intervjuprosessen er en enkel liste over spørsmål gruppert etter aktiva kategori. Når spørsmålene er besvart programmet genererer en fylle ut feltene database for hvert spørsmål bekreftende besvart. For eksempel kunden svarer ja til å ha en hel livsforsikring. Når data rammeverk genereres det er en base rekord for livsforsikring. Angi at posten og fylle i politikken informasjon og det er det. Prosessen er den samme for alle spørsmål og kategorier

Hva er nytt i denne utgaven:..

Mindre feilrettinger, Nye hjelpe lenker

Begrensninger :

30-dagers eller 5-klient rettssaken